I Formue har vi aldri hatt som mål å passe inn i en bransje.
Vi har hatt som ambisjon å flytte den fremover.

Vi utfordrer tradisjonell Wealth Management fordi vi mener kundene fortjener mer.

Det er dette vi kaller Pioneering Wealth.

Formue er en ledende uavhengig formuesforvalter i Skandinavia. Vi bistår privatpersoner, familier, organisasjoner og stiftelser i Norge, Sverige og Danmark med personlig og fremtidsrettet formuesforvaltning der global investeringskompetanse innenfor private og børsnoterte markeder kombineres med prisvinnende teknologi og rådgivning. Alltid med et tydelig prinsipp: På kundens side.

Vi har høye ambisjoner for videre vekst og nå søker vi deg som vil være med og forme det neste kapittelet.

Vi søker formuesforvaltere til vårt team i Oslo

Dette er ikke en rolle for deg som trives best i etablerte spor, men for deg som ønsker å sette spor.

Som formuesforvalter ved vårt kontor i Oslo blir du en del av et ambisiøst og meget kompetent miljø som setter sin stolthet i å levere den beste kundeopplevelsen, ikke gjennom standardløsninger, men gjennom innsikt, relasjoner og rådgivning som gjør en forskjell.

Du vil få en sentral rolle i å bygge og videreutvikle langsiktige kundeforhold, og i å skape løsninger som er like individuelle som menneskene vi jobber for. Du kommer inn i et miljø der du kan utvikle deg faglig og personlig, og blir del av et team som støtter hverandre og deler kunnskap.

Rollen – kort fortalt

Som formuesforvalter:

• utvikler og forvalter du nære relasjoner med nye og eksisterende kunder

• identifiserer og realiserer du forretningsmuligheter i regionen

• kartlegger du kunders mål, behov og risikoprofil, og omsetter dette til skreddersydde investerings‑ og rådgivningsløsninger

• jobber du tett med Formues tverrfaglige spesialister for å levere helhetlige løsninger som skaper reell verdi over tid

Dette er en rolle med stort handlingsrom, tydelige forventninger og med tilsvarende tillit.

Erfaring og kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har:

• Erfaring fra bank, finans, formuesforvaltning eller rådgivende virksomhet

• Interesse for finansmarkedene, investeringer og helhetlig rådgivning

• Evne til å bygge tillitsfulle og langsiktige kunderelasjoner

• Kommersiell forståelse og motivasjon for å utvikle eksisterende og nye kundeforhold

• God digital forståelse og interesse for å bruke teknologi og digitale verktøy effektivt i kundeoppfølging og rådgivning

• Strukturert arbeidsform, høy gjennomføringsevne og evne til å håndtere flere prosesser samtidig

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

• Høy integritet og et sterkt profesjonelt og etisk kompass

Høyere utdanning innen økonomi, finans eller lignende er ønskelig. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

AFR-autorisasjon er en fordel, eller du har forutsetninger for å oppnå denne.